南財(cái)金融終端顯示，資源股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，有色、煤炭、鋼鐵、硅能源漲幅居前，汽車(chē)整車(chē)、一體化壓鑄表現(xiàn)活躍；游戲、芯片、飲料大幅調(diào)整。

隔夜外盤(pán)

紐約股市三大股指21日顯著下跌。道指跌2.06%，標(biāo)普指數(shù)跌2.00%，納斯達(dá)克指數(shù)跌2.50%。

歐洲三大股指21日集體下跌。德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)21日下跌79.93點(diǎn)，跌幅為0.52%，報(bào)收于15397.62點(diǎn)。法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)21日?qǐng)?bào)收于7308.65點(diǎn)，較前一交易日下跌26.96點(diǎn)，跌幅為0.37%。英國(guó)倫敦股市FT100指數(shù)21日?qǐng)?bào)收于7977.75點(diǎn)，比前一交易日下跌36.56點(diǎn)，跌幅為0.46%。

國(guó)際油價(jià)21日下跌。截至當(dāng)天收盤(pán)，紐約商品交易所3月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌0.18美元，收于每桶76.16美元，跌幅為0.24%；4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.02美元，收于每桶83.05美元，跌幅為1.21%。

重磅資訊

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站2月21日發(fā)布關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)。其中明確，在工作布局上，重點(diǎn)推進(jìn)“三個(gè)協(xié)同”。

1）協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)能提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。堅(jiān)持把保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作為頭等大事，全方位夯實(shí)糧食安全根基，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。大力發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)，加快構(gòu)建多元化食物供給體系，努力實(shí)現(xiàn)糧食安全保障能力有新提高、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

2）協(xié)同推進(jìn)成果鞏固和農(nóng)民增收。把脫貧群眾放在農(nóng)民增收大格局中統(tǒng)籌考慮，把更多資源力量聚焦配置到產(chǎn)業(yè)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)興業(yè)上，多措并舉提升內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，拓寬農(nóng)民增收致富渠道，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、脫貧成果持續(xù)鞏固拓展。

3）協(xié)同推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。堅(jiān)持物質(zhì)文明和精神文明兩手抓，整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，提升鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)鄉(xiāng)村治理效能，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)有新落點(diǎn)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件加快改善。

浙商證券指出，鄉(xiāng)村振興以農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)為長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，兼顧發(fā)展與安全，對(duì)藏糧于地、藏糧于技、產(chǎn)業(yè)融合、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)作出全面部署。展望后市，建議重點(diǎn)關(guān)注三條線(xiàn)索：一是糧食安全保障客觀(guān)上要求糧食自給率的提升利好種業(yè)；二是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)拉動(dòng)農(nóng)機(jī)設(shè)備需求；三是農(nóng)民多渠道增收推動(dòng)城鄉(xiāng)融合，利好消費(fèi)升級(jí)。重點(diǎn)提示關(guān)注種業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、預(yù)制菜等賽道。

2.交通運(yùn)輸部召開(kāi)部務(wù)會(huì)，審議加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃

2月21日，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬主持召開(kāi)部務(wù)會(huì)，審議《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃2023—2027年》和《交通運(yùn)輸部機(jī)關(guān)2023年會(huì)議計(jì)劃》等。據(jù)了解，《行動(dòng)計(jì)劃》將提出加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)等十大行動(dòng)。目標(biāo)是到2027年，加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)取得階段性成果，交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展取得新突破，現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)取得重大進(jìn)展，“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”加速構(gòu)建，有效服務(wù)保障全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步。

華泰證券認(rèn)為，為隨著地產(chǎn)和消費(fèi)改善，2023年基建托底重要性預(yù)計(jì)降低，投資總量彈性弱化，但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)有望更加突出。交通基建在適度超前的政策要求下，未來(lái)預(yù)計(jì)放緩，其中鐵路投資2023年有望回暖，高鐵或提速顯著。

3.上海大數(shù)據(jù)中心：ChatGPT有望融入“一網(wǎng)通辦”，隨申碼也將繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

據(jù)上觀(guān)新聞，上海市大數(shù)據(jù)中心主任邵軍今天在民生一網(wǎng)通“2023數(shù)字上海新風(fēng)景”訪(fǎng)談中介紹，今年，“一網(wǎng)通辦”將繼續(xù)緊跟技術(shù)發(fā)展步伐，不斷提升對(duì)新技術(shù)應(yīng)用的敏銳度。針對(duì)近來(lái)熱門(mén)的“ChatGPT”，市大數(shù)據(jù)中心正積極會(huì)同國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)研究，持續(xù)跟蹤，挖掘相應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景，在守牢數(shù)據(jù)安全底線(xiàn)的前提下推動(dòng)這項(xiàng)新技術(shù)盡快與“一網(wǎng)通辦”服務(wù)相結(jié)合，讓“一網(wǎng)通辦”服務(wù)更智能、更貼心。“比如‘隨申辦’上的智能客服‘小申’和智能搜索功能，就非常適合運(yùn)用這項(xiàng)技術(shù)來(lái)進(jìn)行提升。”邵軍介紹，目前市大數(shù)據(jù)中心正進(jìn)行技術(shù)對(duì)接，未來(lái)有望推出相關(guān)服務(wù)。“隨申碼”也將繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。今年相關(guān)部門(mén)將進(jìn)一步拓展“隨申碼”服務(wù)功能，推動(dòng)“隨申碼”向“城市碼”轉(zhuǎn)型。

民生證券認(rèn)為，ChatGPT帶動(dòng)AI算力軍備競(jìng)賽，大規(guī)模投資有望開(kāi)啟。數(shù)據(jù)中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔(dān)算力部署、運(yùn)維的關(guān)鍵作用，有望在AI時(shí)代有望迎來(lái)一輪大發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)器及頭部IDC廠(chǎng)商。

4.第二屆全國(guó)鈉電池研討會(huì)舉辦

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，工信部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心等部門(mén)指導(dǎo)，中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)固態(tài)離子學(xué)分會(huì)、天目湖鈉電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合主辦的第二屆全國(guó)鈉電池研討會(huì)將于2月23-24日舉辦。

浙商證券認(rèn)為，得益于材料成本較低和性能特點(diǎn)，鈉電池有望與鋰電池形成應(yīng)用領(lǐng)域的互補(bǔ)。鈉電池性能快速突破，2023年有望加速量產(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)注以下五條投資路線(xiàn)：(1)鈉電池；(2)正極材料；(3)負(fù)極材料；(4)電解液；(5)鋁箔。

5.重慶再推36條政策措施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振

據(jù)央視新聞，2月21日，重慶市政府新聞辦召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)介紹，重慶研究制定了《重慶市進(jìn)一步支持市場(chǎng)主體發(fā)展推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振的政策措施》，共36條政策措施包括加大財(cái)稅金融支持力度、持續(xù)擴(kuò)大有效需求、促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán)、降低物流成本、強(qiáng)化要素等服務(wù)保障力度6個(gè)方面。在注重“擴(kuò)內(nèi)需”、幫助企業(yè)“開(kāi)疆拓土”方面，包括系列直接惠及消費(fèi)者的政策措施，例如3月1日至6月30日，個(gè)人消費(fèi)者置換新能源乘用車(chē)的，給予每輛車(chē)1000元-3000元補(bǔ)貼，購(gòu)買(mǎi)綠色智能家電的，給予支付額10%、最高不超過(guò)1000元的一次性補(bǔ)貼。

華西證券認(rèn)為，消費(fèi)復(fù)蘇仍是大概率，支撐A股底部區(qū)間。A股指數(shù)震蕩上移的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，階段性調(diào)整即是再次布局的機(jī)會(huì)。行業(yè)配置上，建議關(guān)注消費(fèi)領(lǐng)域的“醫(yī)藥、食品飲料”；政策支持方向“數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)、新能源部分領(lǐng)域”等。

機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛

太平洋證券：國(guó)內(nèi)地產(chǎn)是為數(shù)不多能成為政策發(fā)力的超預(yù)期點(diǎn)，上游原材料、中游機(jī)械制造、下游后周期都將成為短期市場(chǎng)博弈方向。短期內(nèi)，穩(wěn)地產(chǎn)仍是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)到發(fā)展中國(guó)式現(xiàn)代化過(guò)程中不可或缺的一環(huán)，也將在催化程度上成為值得期待的政策且大概率給市場(chǎng)帶來(lái)“驚喜”。

萬(wàn)聯(lián)證券：1月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)披露，部分城市二手房市場(chǎng)回暖跡象明顯，市場(chǎng)信心有所修復(fù)。各地多措并舉擴(kuò)大內(nèi)需，加快重大項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度，促進(jìn)一季度經(jīng)濟(jì)取得“開(kāi)門(mén)紅”。證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，A股全面注冊(cè)制正式實(shí)施，資本市場(chǎng)改革再進(jìn)一步。行業(yè)配置方面：1）各地大力度落實(shí)部署“擴(kuò)大內(nèi)需”政策，同時(shí)全國(guó)兩會(huì)將至，可關(guān)注“穩(wěn)增長(zhǎng)”板塊；2）圍繞“高端制造、科技強(qiáng)國(guó)”主線(xiàn)布局高景氣賽道。

東方證券：短期市場(chǎng)難度提升，尋找相對(duì)抗跌板塊為主。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的展開(kāi)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖可期，市場(chǎng)將高度關(guān)注高頻數(shù)據(jù)，下周關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇板塊的相對(duì)收益，關(guān)注排序?yàn)榇笙M(fèi)、地產(chǎn)鏈、有色金屬以及化工。

焦點(diǎn)公告

仕凈科技：中標(biāo)19.57億元EPC項(xiàng)目

科達(dá)利：擬定增募資不超過(guò)36億元

新疆天業(yè)：擬向控股股東轉(zhuǎn)讓天業(yè)節(jié)水38.91%股份

漢威科技：擬出售漢威智源65%股權(quán)

銀座股份：子公司擬以4.01億元掛牌轉(zhuǎn)讓德州市銀座大廈

久其軟件：2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5215.14萬(wàn)元，同比扭虧

思源電氣：擬不超2.88億元收購(gòu)烯晶碳能19.22%股權(quán)

威龍股份：仕乾投資擬減持不超6%股份

資金雷達(dá)

行業(yè)資金流

個(gè)股資金流

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